Urbanek Real Estate begibt 10% Anleihe mit monatlicher Zinszahlung zur Finanzierung von Wohnimmobilien in Wien

• Zeichnungsfrist startet heute

• Laufzeit 7 Jahre

• Volumen bis zu 50 Mio. Euro

Wien, 26. November 2024 – Die Urbanek Real Estate GmbH, ein in Wien ansässiges Immobilienunternehmen, begibt eine festverzinsliche Unternehmensanleihe (WKN: A3L5QU, ISIN: DE000A3L5QU1) im Volumen von bis zu 50 Mio. Euro. Der Nominalzins beträgt 10,00% p.a. bei einer 7-jährigen Laufzeit bis zum 2. Februar 2032. Die Zinszahlungen erfolgen monatlich. Die auf den Inhaber lautenden Schuldverschreibungen haben einen Nennbetrag von je 1.000,00 Euro. Die Zeichnungsfrist für das öffentliche Angebot in Deutschland und Österreich startet heute am 26. November 2024. Zeichnungsanträge sind über die Website des Unternehmens möglich (www.urbanek.wien). 

Die Schuldverschreibungen notieren voraussichtlich ab 3. Februar 2025 im Vienna MTF der Wiener Börse sowie im Open Market (Quotation Board) der Börse Frankfurt.

Die Anleihe der Urbanek Real Estate GmbH, auch als „Vienna Opportunities Bond“ bezeichnet, bietet die Möglichkeit, vom wachsenden Wiener Wohnimmobilienmarkt zu profitieren.

Mit dem zufließenden Nettoemissionserlös aus der Anleiheemission soll ein diversifiziertes Portfolio von Bestandsimmobilien aufgebaut werden. Geplant ist, unter anderem acht bereits identifizierte Zinshäuser in Wien zu erwerben, die sofort Cashflow generieren.

Das Geschäftsmodell sieht vor, hochwertige, unterbewertete Bestandswohnimmobilien zu erwerben. Bei Bedarf werden die Gebäude durch umfassende und nachhaltige Sanierung auf den neuesten möglichen Stand in Sachen Umweltverträglichkeit und Energieeffizienz gebracht. Im Anschluss werden diese nach regionalen, nationalen oder internationalen Standards zertifiziert. Durch dieses ökologisch nachhaltige Management, das auf der Optimierung vorhandener Bestandsimmobilien basiert und die Nutzung möglichst natürlicher Ressourcen anstrebt, trägt das Unternehmen zur Ressourcenschonung und zur Verringerung der Bodenversiegelung durch Neubauprojekte bei.

Künftig wird die Gesellschaft ihre Aktivitäten vor allem durch Mieteinnahmen und Erlöse aus dem An- und Verkauf von Bestandsimmobilien finanzieren. 

Dazu Ing. Mag. Dr. Christoph Urbanek, Geschäftsführer der Urbanek Real Estate GmbH: „Wien ist und bleibt die lebenswerteste Stadt der Welt. Seit Jahren führt die österreichische Hauptstadt die jährlich erscheinende Rangliste der Economist Intelligence Unit an. Der Wiener Wohnimmobilienmarkt befindet sich derzeit in einer spannenden Phase. Die Nachfrage nach Mietwohnungen und damit auch die Mietpreise pro Quadratmeter sind in den letzten 18 Monaten sowohl in Wien als auch in den anderen Landeshauptstädten Österreichs stetig gestiegen. Die Nachfrage hat sich zunehmend vom Kauf- auf den Mietmarkt verlagert.

Allerdings haben steigende Zinsen und Baukosten viele Immobilienunternehmen unter Druck gesetzt. Diese Entwicklungen bieten gut vernetzten Investoren wie uns die Chance, interessante Objekte zu günstigen Konditionen zu erwerben. Derzeit erhalten wir regelmäßig Zugang zu exklusiven Angeboten aus unserem umfangreichen Netzwerk von Banken, Immobilienunternehmen sowie Insolvenzverwaltern und es bieten sich einmalige Investitionsmöglichkeiten. Angesichts der fallenden Zinsen erwarten wir mittelfristig eine Markterholung und wieder steigende Immobilienpreise – eine Entwicklung, von der die Urbanek Real Estate GmbH profitieren möchte.

Der Fokus liegt dabei auf der Akquisition von hochwertigen, aber unterbewerteten Wohnimmobilien mit sofortigem Cashflow. Durch Optimierung, etwa über bauliche Maßnahmen, Sanierung, Parifizierung oder Optimierung der Mieterstruktur, soll zusätzlich ein kontinuierlicher Wertzuwachs bei langfristig stabilen Renditen generiert werden. Vor allem zu Beginn der Umsetzung dieser Strategie sollen Bestandsimmobilien gekauft werden, bei denen kein Sanierungsbedarf besteht und die daher sofort Cashflows für uns generieren. 

Bei Bedarf planen wir, die erworbenen Investitionsobjekte umfassend thermisch zu sanieren, im Sinne einer nachhaltigen und verantwortungsbewussten Unternehmenskultur. Außerdem ist der Einsatz energieeffizienter Heizsysteme wie Wärmepumpen, der Anschluss an Fernwärmesysteme sowie die Errichtung von Solaranlagen zur teilweisen Gewinnung des benötigten Gebäudestroms vorgesehen.“

Service:
Für das öffentliche Angebot wurde ein EU-Wachstumsprospekt gemäß der Prospektverordnung erstellt, von der Luxemburgischen Wertpapieraufsichtsbehörde (Commission de Surveillance du Secteur Financier – „CSSF“) gebilligt und an die österreichische Finanzmarktaufsicht (FMA) sowie die deutsche Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) notifiziert. Der Prospekt ist auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.urbanek.wien/wertpapierprospekt sowie auf der Internetseite der Luxemburger Wertpapierbörse unter www.luxse.com veröffentlicht.

Disclaimer:
Dieses Dokument ist Werbung im Sinn der Verordnung (EU) 2017/1129 („Prospektverordnung“) und der Delegierten Verordnung (EU) 2019/979, in der jeweils geltenden Fassung, und die darin enthaltenen Informationen stellen weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Urbanek Real Estate GmbH („Emittentin“) dar und sind nicht in diesem Sinn auszulegen. Die hierin enthaltenen Informationen dürfen nicht außerhalb von Österreich, Deutschland und Luxemburg verbreitet werden und sind insbesondere nicht zur Veröffentlichung oder Weitergabe, direkt oder indirekt, in den Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland bestimmt. Dieses Dokument (und die hierin enthaltenen Informationen) enthalten oder begründen insbesondere kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder keine Aufforderung zu einem Angebot für den Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder dem Vereinigten Königreich von Großbritannien und Nordirland oder in anderen Ländern, in denen ein solches Angebot oder eine solche Aufforderung verboten ist. Prospektpflichtige Angebote von Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der Urbanek Real Estate GmbH erfolgen ausschließlich in Österreich, Deutschland und Luxemburg („Angebot“) an dort ansässige Anleger auf Grundlage eines gemäß der Prospektverordnung erstellten Wertpapierprospekts (einschließlich allfälliger Nachträge), der von luxemburgischen Commission de Surveillance du Secteur Financier („CSSF") am 21.11.2024 gebilligt, in der vorgesehenen Weise veröffentlicht und der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht in der Bundesrepublik Deutschland sowie der österreichischen Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) in der Republik Österreich notifiziert wurde (zusammen der „Prospekt“). Die Billigung des Prospekts ist nicht als Befürwortung der angebotenen Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der Urbanek Real Estate GmbH zu verstehen. Der Prospekt ist nach seiner Billigung, in elektronischer Form auf der Internetseite der Emittentin, unter https://urbanek.wien/anleihe veröffentlicht worden und ist am Sitz der Emittentin, Spiegelgasse 21, 1010 Wien, kostenlos erhältlich. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich, die Angaben dieser Veröffentlichung sind unverbindlich. Anleger sollten sich daher vor ihrer Anlageentscheidung mit dem Inhalt des Prospekts vertraut machen, insbesondere mit den Hinweisen auf Risiken, Steuern, und sich persönlich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Vermögens- und Anlagesituation eingehend professionell beraten lassen. Anleger werden daher darauf hingewiesen, den Prospekt zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um die potenziellen Risiken und Chancen der Entscheidung, in die Teilschuldverschreibungen der Unternehmensanleihe der Urbanek Real Estate GmbH zu investieren, vollends zu verstehen. Eine Veranlagung in Wertpapiere unterliegt Risiken. Anleger tragen das Bonitätsrisiko der Emittentin. Im Insolvenz- und/oder Liquidationsfall der Emittentin können auf Zinsen und/oder Kapital zahlbare Beträge geringer sein; auch ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist in diesen Fällen möglich.